相比制造端的跌宕起伏，電站終端穩步向前。

“雙碳”指引下，“十四五”期間，光伏電站投資開發進入狂飆模式，2021~2023三年時間，國內光伏新增裝機達到359GW，遠超前十年百吉瓦。而聚焦核心投資商，45家投資商的近4年光伏裝機數據，對比2020年底，2023年底光伏累計裝機最高增長20倍。

“五大”領跑

肩負能源轉型重任，“五小六小”電力央企也早已成為主要新能源投資商，截至去年底，11家企業光伏累計裝機合計248GW，在全國光伏電站版圖中占比40%以上。

其中，全球光伏“巨無霸”國家電投可謂一騎絕塵。截至2023年底，國家電投光伏累計裝機規模超69GW，最新消息顯示，今年7月底，這一數字已逼近73GW。“十四五”前三年，國家電投光伏裝機保持年均30%以上的增速，三年時間合計新增光伏裝機近40GW，穩步邁向“十四五”目標。

緊隨其后的便是國家能源集團，從2020年底的不足2GW到2023年底的超35GW，這位風電“一哥”用20倍的增長強勢將名字鐫刻至光伏頂峰。“十四五”前三年，國家能源集團也是國家電投之外，唯二光伏新增裝機達到30GW以上的投資商。

緊追不舍的還有華能和華電，截至去年底光伏累計裝機分別為34GW、27GW，“十四五”前三年兩者光伏新增裝機均在20GW+。

接下來則并非是“五大”集團中的大唐，位列“六小”的中核集團、三峽集團在此輪光伏競爭中紛紛實現超越，前者光伏累計規模已躍上20GW+，后者則無限逼近。特別是三峽集團，其2021年發電裝機容量突破1億千瓦大關，2023年底增至1.5億，新能源裝機更是位列前五，一改傳統“五大”格局的呼聲愈演愈烈。

但值得重視的是，盡管大唐集團在光伏規模上稍顯落后，但近三年來其光伏增速穩步上升。在去年的底的一次黨組會議上，大唐集團董事長鄒磊也強調，確保“十四五”新能源投產目標務期必成。

此時，再次回看各大集團“十四五”新能源裝機目標，可以發現的是，有已完成，大部隊有序推進，但也有差距甚大。

民企靈活“進退”

在光伏電站的投資軍團中，民企仍舊活躍其中，包括正泰、信義光能、晶科科技、通威、天合、晶澳、特變電工、林洋能源等。

特別是正泰更是“一枝獨秀”，領先部分央企闖入TOP10之列。根據上市企業公告披露，截至今年第一季度末，正泰持有光伏電站規模16.7GW，其中戶用光伏電站14.4GW，占比86%。其2023年報顯示，2023年戶用光伏旗艦平臺正泰安能新增裝機容量超12GW，約占全國戶用光伏新增裝機容量的29%，可謂構成了正泰電站投資開發版圖的最強推動力。

而增速較快的則為晶澳，近兩年，晶澳光伏電站規模持續保持正增長。截至去年末，晶澳持有光伏電站規模2.165GW，與2020年同期相比增長392%。

當然，作為重資產，飆升的光伏電站規模也極度考驗著企業的資金情況。因此，靈活滾動開發也成為一眾民營光伏電站投資商的共同選擇。

一方面，積極爭取指標以保障電站業務的可持續增長。如晶科科技在年報中披露，2023年共獲取指標2899MW，其中光伏項目開發指標2397MW、風電項目開發指標520MW；信義光能截至今年上半年已核準并網規模6244MW；天合2023年末在手已核準電站容量4831MW；林洋能源累計儲備光伏項目超 4GW。

另一方面，在保留部分優質電站資產以持續獲得穩定發電收益外，加速轉讓電站資產，輕資產運行提高資金使用效率。2023年度，正泰出售光伏電站超9GW，其中戶用電站占比九成；天合光伏電站出售規模近8GW、晶科科技光伏電站出售592GW；曾為民營光伏電站“一哥”的協鑫新能源，2023年末光伏電站規模僅剩134MW，極速“瘦身”則換來的是負債減壓，負債率由2022年的51%進一步降低至2023年23%，核心主業全面轉向天然氣、液化天然氣以及電站運維管理服務。

加速的地方能源集團

新能源裝機曲線昂首向上的還有地方能源集團。承接地方政府能源轉型的核心重任，地方能源集團自然不約而同地將目光聚焦于新能源賽道上。

目前，一眾地方能源集團中，光伏規模領跑的為京能集團，其旗下主要包含兩大新能源平臺京能國際和京能清潔能源，截至2023年底，兩者光伏累計裝機規模分別為6GW、3.8GW，合力助推京能集團新能源規模突破20GW。

此外，新能源累計裝機突破10GW級別的地方國企還有廣東能源集團。截至去年底，廣東能源集團新能源累計裝機13.64GW，同比增長63%。

其余地方能源集團的規模規模亦或新能源規模雖然占比仍然較小，但顯而易見的是“加速度”。如贛能股份，2020年末其光伏裝機不足20MW，2023年底這一數字已飆至469MW，增長2889%；甘肅能源，從2020年到2023年，其光伏裝機有136MW增長至736MW；云南能投集團2023年底新能源裝機容量274.88MW，至“十四五”末，將力爭實現綠色能源板塊裝機規模 5.13 GW。

事實上，云南能投集團之外，眾多地方能源集團也設立了積極的新能源裝機目標。

回歸始終，無論是從經濟效益出發，亦或契合能源轉型大勢，各大新能源投資商的裝機或將繼續穩步向上，但規模飆升之下，日益凸顯的土地矛盾以及市場化交易下的電價風險，均將成為接下來投資商開疆拓土征途上的重要挑戰。

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