隨著光伏技術的迭代提速，2023年電池組件產能規模呈現前所未有的現象級增長。

近日，InfoLink Consulting資深分析師趙延慧在2024年晶澳生態朋友圈跨年會暨新產品發布會上透露，截至2023年年底，TOPCon、PERC、HJT和BC電池的規劃產能分別攀升至1766GW、512GW、425GW和159GW。

數據之大，可謂驚人。盡管實際產能可能大打折扣，但與中國光伏行業協會2023年的樂觀預測極限值390GW相比，這一數據仍映射了當前光伏行業階段性產能過剩的現實。從側面觀察，這也揭示了現在與未來光伏市場的技術發展趨勢，即N型時代已經到來。

中科院微電子研究所賈銳博士在接受記者采訪時表示，隨著P型向N型電池技術加速滲透，2024年N型TOPCon電池技術將取代P型PERC電池技術，成為市場主流，落后PERC產能面臨出清淘汰的風險。與此同時，在如此龐大的產能壓力下，即便是N型TOPCon技術產能也難避免遭受階段性過剩的市場沖擊。

市場主流技術替代

回溯光伏電池技術的發展史，2015年之前，P型BSF電池占據了主流市場地位；2016年之后，P型PERC電池接棒起跑，到2020年在光伏市場中的占比已達到86.4%。

近三年來，隨著P型PERC單晶電池效率接近上限，光伏企業開始大力推動以TOPCon、HJT和BC為代表的N型電池技術的產業化（注：也存在P型BC電池技術方向）。特別是TOPCon，自2022年起便率先進入大規模量產階段，受到一眾光伏巨頭的青睞。

據記者觀察，全球光伏組件出貨排名靠前的晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基綠能、通威股份、阿特斯、正泰新能、一道新能等企業，均在TOPCon領域重點布局，規劃或擴產的N型TOPCon產能規模均在數十吉瓦的水平。

以晶科能源為例，該公司預計到2023年年底形成85GW硅片、90GW電池和110GW組件的產能，其中N型產能占比75%。另外，按照晶澳科技2023年的產能目標，即組件產能達到95GW，硅片和電池產能分別達到組件產能的90%以上。同時，該公司將完成產能結構轉型，使N型電池產能相對總產能的占比攀升至67%。
不僅如此，N型TOPCon組件也逐漸成為大型新能源投資集團集采的重要選擇。趙延慧預測，2023年全年TOPCon組件出貨規模在110GW左右，2024年這一數字將增長三倍甚至接近四倍。
相比TOPCon，BC電池技術的產業化進程也迎來重要進展，并被站隊企業認定為“未來5—6年晶硅電池技術路線的絕對主流”。

按照隆基綠能的規劃，2023年年底，該公司基于BC技術平臺的HPBC電池產能達到30GW左右。另外，隆基綠能還在2023年9月拋出了采用HPBC pro電池技術的新投資計劃。相比之下，愛旭股份的動作也不慢。截至2023年年末，愛旭股份已形成基于BC技術平臺的年產能25GW的ABC電池及組件制造能力，并先后發布分布式和集中式兩大應用場景的產品。

與此同時，HJT電池技術也在產業化和商業化進程中實現突破。一直以來，由于投資成本偏高原因，頭部光伏企業未對該技術實施規模化投資，而該技術代表企業主要為華晟新能源、東方日升等。其中，華晟新能源已投產HJT電池和組件產能12GW，交付HJT產品超過3GW。2023年9月，華晟新能源還實現了首次運營盈利。

賈銳向記者表示，TOPCon、HJT和BC電池技術各有千秋，但現階段TOPCon產品性價比更高，更受市場歡迎?！叭邔儆诟偁庩P系，HJT的市場增長很快，但需要進一步降低非硅成本，BC的大規模應用更需要進一步降低成本，若尋求差異化競爭，企業必須找到適合的細分市場。”

值得一提的是，站在技術迭代轉折點上，不同光伏電池技術的市場占比也將在2024年發生顯著性變化。
InfoLink Consulting預測數據顯示，2024年TOPCon電池技術的市占率將達到65%，PERC電池技術的市占率將下降至23%，HJT和BC電池技術的合計市占率為10%。

賈銳表示，2024年N型TOPCon電池技術成為市場主流毋庸置疑。在這一輪技術迭代過程中，較早布局TOPCon電池技術的企業已經吃到了第一波技術紅利。

“從目前硅片和電池片的排產角度來看，N型已經反超P型，可以說已經成為市場主流”。SMM光伏首席分析師史真偉告訴記者，進入N型時代，TOPCon技術將率先成為這一階段的市場主流，但未來誰又將是市場主流尚不明晰。

淘汰進行時

隨著2023年光伏技術的迭代加速和階段性過剩風險顯現，光伏產業鏈價格持續下跌，落后產能和競爭力弱的新產能均面臨淘汰壓力。

InfoLink Consulting發布的數據顯示， 2024年1月11日主流P型PERC電池和組件（單面）價格均價分別約為0.37元/瓦和0.9元/瓦，N型TOPCon電池和組件價格均價分別為0.47元/瓦和0.98元/瓦。

記者粗略計算，與2023年同期相比，主流PERC電池和組件（單面）價格分別下跌52.75%和49.44%，TOPCon組件價格下跌48.96%，幾乎腰斬。相比前8個月，N型TOPCon電池價格也已經下跌近60%。

在此背景下，光伏產業又一次歷經洗牌考驗。InfoLink Consulting在2024年1月4日的報告中指出，近期電池環節基本處于生產即虧損的狀態，多數廠家針對自身產線減產，電池環節被悲觀氛圍籠罩。組件接單率相對過往低迷，一線或中小組件廠家都有減產趨勢，國內排產量下滑14%左右。

史真偉向記者表示，在行業整體過剩沖擊下，落后的PERC產線面臨被淘汰的風險，部分產線通過技改升級為TOPCon產線以求生存。但TOPCon在成為技術主流的同時，也面臨著過剩沖擊，被迫降價。目前，TOPCon組件與PERC組件的價差正在縮小，個別遠期招標價格甚至出現平價情況。

賈銳指出，大量PERC產線或將面臨停產，或選擇改造升級為TOPCon產線。但對于部分企業而言，改造成本太高，不如直接停掉建設TOPCon產線。但直接建設又要面對產能過剩的問題，無奈陷入內卷?！艾F在價格降這么低，就是因為市場供給量太大了，估計要‘卷’一兩年?！辟Z銳說。

記者也注意到，除了PERC產線承壓外，TOPCon和HJT技術項目也有延緩或終止的情形出現。

2023年12月29日，山煤國際方面披露，綜合考慮各方面因素，決定終止實施高效異質結(HJT)太陽能電池產業化一期 3GW項目，其認為繼續推進該項目將會面臨較大的投資風險。2024年1月6日，億晶光電方面表示，公司滁州年產10GW高效N型TOPCon光伏電池項目進度有所滯后，原定設備需要做部分改造，公司主動叫停了設備廠商發貨。

晶科能源方面在2023年12月底發布的投資者關系活動中稱，在組件價格下行周期中，行業盈利表現進一步分化。先進產能占比高、成本渠道優勢強的一體化企業更具競爭力，而部分老舊產能和競爭激烈的市場將面臨較大挑戰。當前光伏行業已出現開工率分化、部分企業擴產放緩、新進入者陸續退出的情況，新老技術迭代以及落后產能出清的步伐有望進一步加快。

賈銳認為，在僧多粥少的市場環境下，垂直一體化的企業顯然更具競爭力。這一階段，即使企業不賺錢，也是必須要賺取現金流。

事實上，在新老玩家狂熱擴產之后，光伏企業終究要回歸需求根本。并且，值得注意的是，接下來光伏市場終端需求可能會增速放緩。

S&P Global高級分析師胡丹分析指出，2023年是近十年來增長最快的一年，接近60%的年增長率，2024年預計增長20%左右。她還展示出一組數據，2024年全球光伏新增裝機規模為468GW，其中中國將占比36%。

從組件出貨量口徑來看，趙延慧保守預估，2024年全球組件出貨規模的中位數為500GW，有望繼續保持雙位數增長。中長期來看，經歷了爆發性增長后，全球光伏市場增速將放緩。

“展望2024年和2025年，光伏主產業鏈上四大環節的產能增長速度已經顯露出放緩的趨勢，建議未來企業在產能配備過程中更加理性化?！壁w延慧稱。

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來源：中經