2024年第一季度，新型儲能新增裝機規(guī)模為3.76GW/9.18GWh，同比上漲122%/143%，“淡季不淡”成為開年以來新型儲能走勢關鍵詞。

細究第一季度儲能裝機數據，不難發(fā)現(xiàn)其持續(xù)升溫的態(tài)勢很大程度上源于用戶側新增裝機的激增。據統(tǒng)計，2024年一季度，用戶側儲能投運規(guī)模達到了0.413GW/1.189GWh，項目以工商業(yè)儲能為主，容量規(guī)模占比達12.95%。要知道去年全年，用戶側裝機占比還僅有3%。

其中，廣東省的貢獻不可忽視。數據顯示，其一季度新增裝機規(guī)模達到50.9MW/135.8MWh，位列全國第三，僅次于浙江、江蘇。

然而，不要就此以為廣東落了下風。去年數據顯示，截至2023年底，廣東以793.74MW/906.77MWh的電化學儲能裝機數據位列全國累計投運總裝機排名第十，是前十中唯二屬于東部地區(qū)的省份。足見廣東作為工商業(yè)儲能大省的雄厚實力：即使后浪洶涌，“王座”依舊！

廣東工商業(yè)儲能市場SWOT分析

下文，盒子將系統(tǒng)分析廣東工商業(yè)儲能市場的優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅，供大家參考。具體內容將涉及儲能項目備案、分時電價機制、工商業(yè)儲能投資收益等。

一、優(yōu)勢 (Strengths)

1、經濟發(fā)達、用電量大

廣東，是中國經濟第一大省、用電第一省，也是全國電力“缺口”最大的省份之一。電力需求的不斷增長與較大的峰谷價差，是工商業(yè)儲能在廣東得以快速發(fā)展的主要原因。

就在今年三月，由中開新能源投資與奇點能源交付的赤灣儲能示范項目順利投運，總裝機規(guī)模14.88MW/59.6MWh，是目前廣東省用戶側單體規(guī)模最大的分布式模塊化儲能項目。這也標志著廣東省推進工商業(yè)綠色轉型的堅定決心。

2、發(fā)展最早、覆蓋最全、市場最成熟

廣東作為國內儲能電池產業(yè)發(fā)展最早、覆蓋最全、最成熟的地區(qū)，整體技術研發(fā)與制造水平均居全國前列，擁有比亞迪、鵬輝能源、億緯鋰能、欣旺達等一眾龍頭企業(yè)。

據了解，廣東的新型儲能產業(yè)涵蓋了儲能電池、儲能系統(tǒng)集成、儲能設備和電池回收利用等等細分領域。無論是材料制備還是封裝，皆有所覆蓋。

事實上，我國首個兆瓦級鋰電池儲能電站——南方電網儲能股份有限公司深圳寶清電池儲能站就坐落于廣東省深圳市龍崗區(qū)。

3、政策支持、儲能項目備案多

從備案項目來看，2024年4月，廣東省共發(fā)布189個儲能相關備案項目，累計規(guī)模超2704.81MW/4861.87MWh（不包含未公示規(guī)模的項目），總投資118.91億元，應用場景主要為用戶側儲能。

圖：廣東省四月儲能備案表

從儲能性質類型占比來看，占比前三的類型為工商業(yè)儲能、分布式儲能和儲能制造業(yè)。其中，工商業(yè)儲能占4月總儲能備案的77.25%，居四月首位。

從各地市分布情況來看，備案項目地市分布數量排名前三的分別是深圳市、廣州市、佛山市，深圳以53個項目位居第一，廣州為27個，佛山為25個。

政策方面，2023年6月5日，廣東發(fā)改委和能源局印發(fā)《省促進新型儲能電站發(fā)展若干措施》，措施指出：用戶側儲能項目使用產品，經認定符合先進優(yōu)質產品標準規(guī)范的，其儲能設施用電電價參照全省蓄冷電價政策執(zhí)行（即峰平谷比價由1.7:1:0.38調整為1.65:10.25，峰谷價差比值由4.47倍調整為6.6倍）。

目前，我國絕大部分省份并未單獨出臺蓄冷電價，僅廣東省、江蘇省、安徽省和海南省等地有單獨蓄冷電價政策。廣東省采用峰平谷形式，以用戶對應電價類型平段電價為基準，峰平谷電價比例為1.65:1:0.25。故低谷電價為全國最低。

表 部分省份蓄冷電價情況

4、低谷最低，峰谷價差優(yōu)勢

接前文所言，廣東省的低谷電價屬全國最低，峰谷價差全國最大，有力推動了廣東工商業(yè)儲能產業(yè)發(fā)展。尤其進入7、8、9月，廣東省執(zhí)行尖峰電價時，廣東各地的電價更是“一騎絕塵”。

從最新公示的五月代理購電電價來看，廣東各地在不同的電壓等級與電價機制下，峰谷價差均在0.7元/kWh以上。

由于2024年以來，廣東尚未采取尖峰電價，在此我們取2023年的數據進行說明。以珠三角五市為例，2023年1-8月，其最高峰谷電價差達1.394元/KWh，遠超其他省份。

據相關測算，廣東商業(yè)儲能“一充一放”初具投資價值，而“兩充兩放”項目收益率已十分豐厚，項目IRR可達15%-20%，回本年限為4年左右。

5、儲能盈利渠道多

當前，新型電力系統(tǒng)的特征在廣東逐漸凸顯，新能源日波動超過1000萬千瓦逐漸成為常態(tài)，系統(tǒng)調節(jié)壓力大。尤其是在特殊天氣，比如寒潮期間，新能源出力可以在5個小時內攀升近1000萬千瓦，臺風期間，風電出力快速攀升，當風速大于切出風速時，大量海上風機同時切出造成功率陡降，系統(tǒng)頻率控制壓力大。這就為儲能發(fā)展帶來了新機遇。

但由于這部分涉及獨立儲能更多，所以盒子僅作簡要闡述。

2023年12月28日，廣東電力現(xiàn)貨市場正式轉入運行，預計2024年市場用戶電量將超過6000億千瓦時，規(guī)模全國最大。廣東正在大力推進推動新能源、獨立儲能入市。2024年1月1日，廣東新能源入市規(guī)模突破千萬千瓦。報量報價、全電量出清的新能源“廣東模式”被推廣到廣西等省份，并應用于區(qū)域現(xiàn)貨市場結算試運行。

二、劣勢 (Weaknesses)

1、電價復雜、入局門檻高

廣東省下各市針對工商業(yè)用戶的代理購電電價并不相同，致使其儲能收益計算相對較為復雜。
三、機會 (Opportunities)

1、電力市場改革

近年來，我國持續(xù)推進電力市場化改革，通過建立和完善電力市場體系，增加市場競爭。
據統(tǒng)計，今年三月國內共發(fā)布政策超 58 條，其中重要政策 14 條，包括國家層面3條與地方層面11條，包括儲能補貼、儲能規(guī)劃布局、新能源配儲、電力市場化、充換電等方面。

國家能源局發(fā)布《關于促進新型儲能并網和調度運用的通知》，進一步明確了新型儲能的功能定位、調度范圍及技術要求，并指明新型儲能調用提升舉措，新型儲能利用率有望得到提升。

2、儲能投資成本下降

根據三月儲能中標數據統(tǒng)計，當前，2小時儲能系統(tǒng)價格中標均價為0.69 元/Wh，環(huán)比下降 15.2%；2 小時儲能 EPC 價格中標均價為1.32 元/Wh，環(huán)比下跌 11.76%。

下跌的主要原因為高庫存與產品迭代。據了解，3月底儲能電池庫存高達 35.1GWh。同時，在降本增效的驅動下，儲能主流的280Ah電芯面臨替代風險，預計價格持續(xù)走低。

對于工商業(yè)儲能而言，伴隨著峰谷電價的進一步擴大成本走低，工商業(yè)儲能收益率將維持高位。

3、毗鄰香港

此外，毗鄰香港的廣東省還是香港的第一大“電力來源地”。去年十一月，就有港媒發(fā)出“香港電力居高不下，何不考慮向內地購電”的疑問。因此，從另一個維度上來說，南網電網的電力需求是比較大的，自然電也就不愁賣。此外，香港電價波動大、價格高，也利于戶儲等產品出口。

四、威脅 (Threats)

1、分時電價機制三年未變

隨著儲能發(fā)展，各省積極調節(jié)峰谷電價機制。目前已有十二省執(zhí)行午時低谷電價機制。當前，廣東依舊采取午時高峰/尖峰政策，雖利好分布式光伏，但就儲能而言，相對收益有所降低。

2、市場競爭激烈

隨著儲能行業(yè)的快速升溫，激烈的價格競爭也讓行業(yè)陷入“內卷”。可以說，儲能產能的快速擴張，導致結構性過剩問題日益凸顯，壓力以前所未有的速度涌向產業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)。

如何精準把握市場、理解政策，找準自身優(yōu)勢、躲雷避坑，儼然成為儲能行業(yè)耕耘者的必修之路！

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